Arn og Birka er bror og søster. De har to griffe. Men en dag er der noget galt.
Deres mor Madam Lifa råber. Hendes safir er væk. Den blå safir er magisk. Lifa kan ikke passe på byen uden den. Arn og Birka flyver til det mørke land Grolan. Her bor den onde fyrst Sato. Har han mon den blå safir?
Satos ulve står vagt ved hans mørke ruin. Kan Arn og Birka komme forbi ulvene?
